2023 LED显示屏上市公司营收排行出炉

作者:行家说产研中心 来源: 行家说Display 2024-05-03 00:14 阅读(

  截止4月30日,LED显示屏A股上市企业均已披露2023年年报。那么,各企业总营收和LED显示屏板块各自表现如何,接下来一看究竟。

  01

  整体情况:多数均保持双增长

  先看看主营业务为LED显示的上市六大屏厂的整体业绩。

  2023年LED显示产业在恢复中发展,头部屏厂的整体营收及净利润方面相比去年,多数均保持双增长。

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  其中,上市TOP3企业营收均超过40亿。利亚德和洲明科技营收均在70亿以上,位居第一梯队;艾比森营收首次迈进40亿俱乐部,位列第二梯队;雷曼光电营收保持在10亿级;联建光电营收为9.81亿,奥拓电子营收为6.58亿。(注:京东方、海康威视、大华股份、视源股份第一主业非LED显示,故不纳入此表统计)

  在净利润方面,艾比森表现亮眼,净利润为3.16亿,营收及净利润已连续3年保持高增长态势;联建光电剥离了非核心业务,全面聚焦LED显示核心主业,净利润实现扭亏为盈。

  单季拆分来看,上市TOP3屏企在Q4增速波动较为明显;而其余三家屏厂保持匀速增长;可见各企业综合市场需求及自身情况,不断调整发力节奏。

  综合整体数据来看,LED行业需求正慢慢回暖复苏,而优秀的企业则表现更好。

  02

  显示板块:上市TOP3占据41%份额

  接着具体看看显示业务的情况。受益于全球LED显示屏的需求市场复苏,应用端焕发活力及产业链推动,各家的显示板块也随之扩大,反映到销量及营收上。

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  2023年,洲明科技LED显示屏营收达到了66.86亿,同比增长4.11%;虽然是微增,但是这个数字非常重要,目前洲明科技LED显示屏营收位列全球第一。

  利亚德总营收仍位列第一,目前市值127亿,持续保持LED显示屏概念股市值第一;利亚德在2023年力押MIP成效显著,Micro LED营收超4亿,预计2024营收超过8亿。

  艾比森LED显示板块在2021年-2022年完成一个小阶段增长目标的蓄力,而后在2023年实现超40%的跳跃。

  海康威视、京东方、视源股份、大华股份等百亿、千亿巨头也在不断加注,现已在LED显示产业逐步占据一定的份额。

  其中,京东方MLED业务营收约29.02亿元人民币,同比增长约81.42%。行家说Research猜测并表华灿的LED业务应包含在此板块;若剔除华灿部分(Q4营收12.53亿),原MLED业务(直显+Mini背光)则从8.47亿增长营收16.49亿。

  视源股份LED 显示业务营收约4.87亿元,同比下降4.60%;而青松光电营收约4.67亿(预计为视源股份内部交易差异导致)。

  雷曼光电以COB技术与创意显示产品出圈,显示板块整体营收约7亿。专注创意显示业务的康硕展实现营收约1.29亿,同比增长49.32%;此外,智慧会议交互显示系统产品销售收入增长速度可观,占公司整体收入比例持续提升,其中国内智慧会议一体机产品销售收入较去年同期增长189.2%,国际智慧会议一体机产品销售收入较去年同期增长339.3%。

  联建光电剥离非主营核心业务,聚焦LED显示主业后,该板块实现营收8.58亿元,同比增长4.52%。

  据《2023小间距与微间距显示屏调研白皮书》数据显示,2023年LED显示屏行业整体产值约为420亿,同比增长8%。其中,头部三家LED显示屏营收合计170.56亿,约占全行业41%的市场规模。

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  区域发展:海内外发展各有侧重,但均开始双管齐下

  2020年间,受海外疫情影响,大部分企业将重心移到国内,2021年后则再度出海。2023年,LED显示屏出口主要的变化是出口点在增长区域的转移,从欧美经济体转移至东南亚、俄罗斯、拉美、中东、非洲等地区。

  随着海内外市场竞争格局的演变,头部企业更倾向采用双管齐下的策略,实现全球化布局,降低风险。以下主要以LED显示屏为主营业务之一的6家上市公司进行分析。

  ▋ 利亚德

  过去,利亚德将业务重心放在国内,近年逐步加大国际市场的重视程度,2023 年,境外业务营收基本持平,比重继续提升至 38.98%,2023 年亚非拉地区营收占比达到利亚德海外智能显示收入总额的 27%,且营收连续两年保持 30%以上增长。

  目前实行“平达(Planar)&利亚德(Leyard)”双品牌战略,从产品布局到品牌服务、生产制造层层推进,计划三年内逐步实现国际业务比重从38%提升至50%;同时,国内市场将启动“直渠融合”,加大根植。

  ▋ 洲明科技

  洲明科技境外显示表现突出,境外营业收入为 40.37 亿元,占营业总收入的比例为 54.48%,洲明科技持续在海外标杆项目和国际市场新兴需求方面取得进展,实现了数量和质量的双丰收。

  国内外业务毛利率同比均有所改善,国内国际“两条腿”正向双循环。营销网络目前已覆盖 160 多个国家,与 5400 多家经销商达成合作,成立 20 余家海外分子公司及办事处。

  ▋ 艾比森

  2023年,艾比森采用内外双攻策略成效显著,正向反馈业绩,国际市场实现营收约为25.7亿元,再度增长约46%,占公司总营收约64%。

  艾比森目前在140多个国家和地区形成了约6000家的渠道合作网络,形成了中国销售体系、国际销售体系、AbsenLive、瑞乐、泰乐等5大体系,做好不同地区、不同产品的销售服务。

  ▋ 雷曼光电

  雷曼光电在海外的销售市场已扩展至近 100 个国家和地区,国际显示业务实现营业收入4.11亿元,占公司显示板块总营收57%。

  采用的是“夯实欧美原有市场、加大开发东南亚、中东、南美等新市场”的两步走策略,持续大力推进COB小间距大屏、会议一体机及家庭巨幕等新产品的海外销售在业绩上有所体现。

  ▋ 联建光电

  联建光电出口业务占营业收入的48.14% 。自剥离非主营核心业务,聚焦LED显示主业成效显著。今年在国内完成西藏拉萨天海国际广场、成都和悦广场、上海虹桥机场、西安三一重工等多个项目。

  ▋ 奥拓电子

  2023年,奥拓电子海外市场保持增长,增长拉动大部分或来自大型 XR/VP 虚拟影棚等项目。

  在2024年海外市场的开拓上,奥拓电子持有乐观态度,虽然全球经济增速有所回落,但是局部区域预计会有一定的增长趋势,将重点开拓北美、中东以及东南亚等区域市场,进一步提升海外市场占比。

  04

  行家说Research总结

  更优秀的对手才能成就更优秀的企业,良性的竞争有利于促进行业的健康发展,期待LED显示屏行业在多元化竞争互动的背景下向上发展。

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