今年以来,电视终端市场的景气度并不旺盛,需求整体偏弱。特别是进入5月,电视品牌商对面板采购的砍单开始从中尾部品牌延伸至头部品牌;面板大厂高世代线体的稼动率也维持在80%以内的较低水平。供需两端的因素交织之下,面板出货量在第二季度发生连续的同比下跌。
而环比口径增长的原因之一在于,中国市场毕竟正处在“史上最长”和“首个双补”下的618大促周期中。
连续13个月全球液晶电视面板市场月度出货

5月,全球液晶电视面板出货的平均尺寸为49.9英寸,较去年同期增长了0.1英寸,环比4月增加了0.2英寸。
根据产业链信息,2016年发布的《客厅平板电视主流尺寸推荐规范》已经开启修订,预计中国市场的电视终端尺寸接下来将会进一步领跑全球,同时也将抬高全球面板出货的平均尺寸。
2025 年5月全球液晶电视面板市场特点:
--5月的面板市场中,7家工厂有4家上涨,3家下降。出货量排名前三的BOE(京东方)、CSOT(华星光电)和Innolux(群创)均实现同比增长,不过增幅只有个位数;台系的AUO(友达)同比增长近20%,收获当月行业最高的增幅。
--中国大陆面板厂在全球市场的当月出货量份额达到72.9%,创下历史新高,同环比分别提升了5.7和1.7个百分点。
--BOE(京东方)5月出货量约530万片,排名第一,同环比分别增长4.8%和8.5%。BOE在32、43和75英寸三大主力尺寸,以及超大尺寸86和100英寸市场上,市场份额均保持领先。在超大尺寸98和100英寸产品上,合并出货量接近50K;且当月在100英寸市场的占有率已经超过五成。
--CSOT(华星光电)5月出货量约480万片,同环比分别增长7.8%和4.1%。当月55和65英寸产品的出货量居全球第一。超大尺寸98英寸产品的市场份额长期处于绝对领先地位,当月市占率达到83.8%。55英寸及以上产品的合并出货量在内部的占比达到62.5%,同环比分别提升了3.3和0.6个百分点。
--HKC(惠科)5月出货量约280万片,排名持续第四,同比下降13.3%,环比增长6.3%。在超大尺寸85英寸产品上,出货量稳居第一,当月市占率达到30.6%。同时,100英寸产品的市占率达到35.6%。
--CHOT(彩虹光电)5月出货量约为114万片,同环比分别下降8.4%和1.3%。
--台系面板厂Innolux(群创)和AUO(友达)当月的合并市占率为23.0%,同比提升3.5个百分点,但环比下降了1.5个百分点。两家工厂的出货量均实现了同比增长,其中Innolux的出货量约为295万片,同比增长5.1%;AUO的出货量约为150万片,同比增长17.3%,增幅位居行业第一。
--日系Sharp(夏普)当月的市占率仅有4.2%,出货量约80万片,同环比均下降,同比降幅高达45.2%。
2025 年5月 全球液晶电视面板厂出货排名

--根据《2025年7月液晶电视面板价格预测及波动追踪》所述,经过两三个月的坚持之后,全球液晶电视面板的价格在6月有了松动,中小尺寸下跌1-2美元,中大尺寸下跌3-4美元。预测7月仍将维持和6月大致一样的降幅。