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上半年采取积极的采购策略，TV品牌厂库存正在增加
2024年初开始由于红海危机引发国际海运费用持续飙升和货运周期增加，以及日本地震等黑天鹅事件的影响下，TV面板涨价氛围高涨，随后发生的4月初台湾地震对面板产能的损失、和SDP Sakai 计划9月将要关厂等突发事件、以及LGD 广州工厂与国内厂商谈判出售事宜，外界传言最终结果会在6月落地等一系列供应链的变化，无不为显示产业链注入不稳定因素。
整机厂为保证供应链安全和担心面板涨价带来成本增加，提前拉货。但随着而来的问题是整机厂库存增加，根据奥维睿沃（AVC Revo）《AVC-Revo-全球电视品牌采、销、存数据报告》，预计6月底三星电子库存增加至16周，海信/LGE库存周数接近12周，均已高于安全库存周数。
23.01-24.07F 韩国品牌与中国主要整机厂商企业库存变化
数据来源：奥维睿沃（AVC Revo） Unit：Weeks
TV品牌厂要求谈判，24Q3采购计划面临调整的风险
22Q1-24Q3F Top11整机厂面板采购量变化
数据来源：奥维睿沃（AVC Revo） Unit：Mpcs，%
当前由于巴西对中国新能源汽车加征高额进口关税即将生效，而市场将进入到下半年备货旺季的阶段，从而引发的海运运力紧张和运费价格大幅飙升。虽然TV品牌端面临终端销售乏力、库存上升的压力，但是目前企业内部谨慎下调全年的出货目标，供应链策略的调整依然取决于内部销售目标以及当前跟面板厂的谈判结果。
24Q1-24Q3F 韩系三星/LG电子分面板厂采购占比
数据来源：奥维睿沃（AVC Revo） Unit：%
三星电子：今年以来，三星电子TV面板供应中大陆面板厂占比进一步下滑至33%,但由于SDP Sakai计划9月关闭工厂；三星电子虽然过去与LGD签订了LTA，但依然无法改变LGD想要出售的规划，这些突发事件打乱了其供应链策略，三星电子不得不重新审视与中国大陆面板厂的关系，4月底三星电子高层拜访HKC和CHOT，寻求扩大后续的合作量。今年三星电子需要确保从台厂、Sharp、LGD之间采购今年签订的LTA中约定的面板数量，与HKC/BOE之间合作量已经很小，与CSOT保持稳定的合作关系。尽管三星电子面临库存压力，但是仍维持稳定的采购策略，三星电子24Q2 LCD以及OLED面板采购计划共9.4M，24Q3采购计划9.7M，库存水位面临继续增加的风险。
LGE：BOE一直是其重要的面板供应商，双方之间合作稳定，BOE在LGE内部占比维持在39%左右，在集团内部要求下，LGE今年计划增加从LGD采购的LCD面板数量。LGE今年市场表现稳健，整体采购量较难增加。目前LGE与BOE&HKC之间就当前结价和返利持续谈判中，2家面板厂已同意给与一定返利，但希望结价能够持平，当前仍未谈妥，但是后续采购合作量将很大程度上取决于最终的谈判结果。
24Q1-24Q3F海信/TCL分面板厂采购占比
数据来源：奥维睿沃（AVC Revo） Unit：%
海信：今年海信与面板厂之间维持稳定的合作，且受到供应链波动的影响较小。目前与面板厂关于价格仍在谈判中，并希望能获得更多费用支持，大陆面板厂主要与BOE/HKC/CHOT保持稳定的合作关系，且大陆面板厂有意通过给与返利的方式，来确保海信后续合作量的稳定。台系INX/AUO因为整体面板业务依然难以扭亏，持续承受经营压力，与海信合作稳定。海信24Q2面板采购计划共7.6M，24Q3预计采购量持平。
TCL：品牌路线上强化“TCL+雷鸟”的多品牌策略，且雷鸟表现亮眼，TCL整体面板采购需求扩大，24Q2采购量6.7M，预计24Q3采购计划6.8M，库存仍处于健康水位，供应商策略上TCL接近60%面板采购来自于CSOT，支撑了TCL保持稳健的采购节奏，24Q2开始增加与Sharp在 65寸面板上的合作。
TV品牌厂面临库存的压力，但在当前价格谈判中，想要从面板厂拿到费用支持，则需要维持未来采购数量的稳定。但不可否认，要想市场稳定，当前市场的泡沫，仍需要面板厂通过控制生产来消化。
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