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流媒体公司Roku近日公布了2022年第四季度财务业绩：Roku第四季度营收为8.67亿美元，与上年同期持平，活跃账户增加990 万，同比增长16%；Roku预计第一季度收入为7亿美元。受益于超市场预期的Q4业绩表现，以及对下季度的乐观预测，Roku盘后涨近11%。
财报显示，Roku第四季度营收为8.67亿美元，与上年同期持平，分析师预期8.045亿美元；净亏损为2.37亿美元；净亏损为2.37亿美元，上年同期净利润为2368万美元；摊薄后每股亏损1.70美元，上年同期每股收益为0.17美元，市场预期每股亏损1.72美元。Roku本季度的毛利率为42.0%，上年同期为43.9%。
Roku的活跃账户在第四季度增加了990 万，同比增长16%，达到 7000 万，分析师此前预计为6,900万。总流媒体播放时长达239亿小时，比上一季度增加了20亿小时，市场预期为232亿小时；每用户平均收入 (ARPU) 小幅增长了2%，达到41.68美元。
Roku预计第一季度收入为7亿美元，高于华尔街预期的6.916亿美元。Roku还预测，一季度毛利为3.1亿美元，调整后EBITDA亏损为1.1亿美元，分析师预期亏损0.804亿美元。
Roku在第四季度的超预期表现，似乎验证了此前ARK Invest 创始人兼首席投资官Catherine Wood的预言：被业内誉为“女版巴菲特”的网红基金经理“Wood姐”曾表示，预计Roku股价将增长七倍，到2026年将达605美元，一时间将Roku推上风口浪尖。
Wood姐的预言并非空穴来风，根据eMarketer最新消息，传统电视收视率正在失去观众，到 2023 年，没有传统付费电视的美国家庭数量将超过付费家庭。CTV（联网电视）和传统电视之间的广告支出差距继续缩小，到 2024 年，预计广告主将在 CTV 上花费 317.7 亿美元，在传统电视上花费 635.4 亿美元。 到 2024 年底，CTV 广告支出将是传统电视广告支出规模的 50%。
更早以前，Strategy Analytics研究报告显示，到2022年底，超过85%的北美家庭将拥有至少一台联网电视（包括智能电视、流媒体播放器或游戏机等），高于2019年的73%。其中Roku 在北美领跑，超过6500万家庭拥有Roku设备。
全球流媒体化快速发展环境下，Roku未来发展潜力毋庸置疑，因而在资本市场也持续拥有极高的关注度。在中国，有一家在大屏领域纵深布局长达十年的企业与Roku极为相似，那就是当贝。
作为目前国内互联网大屏行业的头部企业，当贝业务布局横跨软件、硬件和操作系统，覆盖大屏全生态链。
软件方面，当贝旗下软件服务了超过2亿家庭用户，拥有国内最大的大屏端应用分发平台——当贝市场，拥有3000多款大屏应用。除了提供当贝影视、当贝酷狗音乐、当贝教育、当贝健身等大屏应用外，还与“爱腾优芒”、B站、西瓜等国内主流视频平台，以及腾讯音乐、网易云音乐等主流音频平台均建立了深度内容合作。除此之外，当贝还为数亿的大屏App产品提供了当贝支付和当贝点金SDK服务，为电视广告主实现精准营销。与Roku类似，当贝OS操作系统因具备“轻、快、自由”的特性，产品适配度高，已经被包括索尼、LG、三星等在内的全球知名电视厂商所使用。
作为流媒体机顶盒／电视棒市场巨头之一，Roku的智能硬件业务一直为人称道。而在硬件方面，当贝的增长率同样始终居行业首位。
根据权威机构洛图科技2022年11月份发布数据，在300元以上的高端盒子市场，当贝市场占比第一，作为头部品牌中均价最高也是唯一均价超过500元的品牌，当贝在竞争尤为激烈的大促阶段仍然保持了103%的高增长速度。
在智能投影品类，当贝、极米、坚果占据市场前三，聚焦激光投影赛道，根据《2022年中国智能投影产业链分析报告》，当贝占比过半，稳定在市场第一位置，并与第二、三名拉开差距。
来源：《2022年中国智能投影产业链分析报告》
目前智能电视、智能投影、智能盒子的渗透率仍在不断提升中，上下游产业具有广阔的发展空间。综合Roku和当贝在海内外的发展来看，拥有全面业务布局的企业在当下已经占据有利地位，未来持续增长潜力巨大——这或许也是继特斯拉之后，Roku能够被“Wood姐”看重的重要原因之一。而依据Roku在海外的发展规律，以及智能电视、智能投影等大屏终端在国内的增长势头，当贝极有可能成为“中国版Roku”，甚至更胜其一筹。
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