电视代工阵营格局分化 上半年出货量同比增长16.5%

作者:奥维云网(AVC) 来源: 奥维云网(AVC) 2021-08-12 11:23 阅读(

  导读:最新数据显示,上半年电视代工厂出货同比增长16.5%。伴随着电视整机价格上升抑制消费者换机需求,下半年整机需求逐渐转淡,预计2021年全年电视代工出货量101.8M,同比下滑1.4%。

  2021年上半年,电视代工市场旺盛的需求延续,奥维睿沃(AVC Revo)《全球TV代工厂月度出货数据报告》显示,2021年上半年全球主要电视代工厂共出货45.9M,同比增长16.5%。一方面是去年受疫情影响,同期基数比较低。另一方面,北美与欧洲等发达经济体在货币和财政政策刺激下,电视需求尚在,欧洲杯、美洲杯以及奥运会的顺利举办也带动市场的持续增长。


  Data Source:AVC Revo Unit:M,%

  区域表现

  北美市场:出货延续增长趋势,但是增速明显放缓。北美市场在政府财政补贴下,居家办公、消费需求不减,但随着全球主要发达经济体疫苗接种率的提高,需求逐渐放缓,加之因贸易摩擦导致的工厂订单转移,今年上半年北美市场出货9.7M,同比增长19.2%。

  中国市场:上半年出货9.4M,同比增长19.0%。虽然国内零售市场表现惨淡,但是品牌厂商为了控制成本,外放订单相比同期有增加。小米作为电视代工行业的第一大客户,红米品牌上半年出货量快速增长,华为电视业务的稳健成长对中国代工市场稳定起到重要作用。

  亚洲地区(除中国外):上半年出货9.6M,同比增长31.1%。中东非地区疫情尚处于扩散期,电视市场持续低迷,上半年主要代工厂出货4.0M,同比下降16.8%。西欧、南美洲同比增长56.2%、10.4%。东欧上半年出货3.4M,同比下降10.6%。


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  代工厂表现

  上半年面板供应持续紧张,半导体缺货,给代工企业带来巨大挑战,行业阵营在上半年开始分化。头部代工企业有比较强大的资源整合优势,如集团内资源支持(富士康集团等)、丰富的面板资源和规模优势(TPV)、灵活的面板采购策略(MTC、KTC等),在上半年出货规模实现增长。对中小代工厂而言,面板涨价、资源持续短缺都给代工厂订单的稳定性和持续性带来压力,上半年出货量有不同程度的下滑。


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  TPV(冠捷):排名第一,上半年出货6.5M(不含外包),同比增长21.0%,强大的供应链管理能力确保TPV在上半年出货量保持增长。自有品牌Philips、AOC需求稳定,上半年代工业务也取得突破,中国品牌的代工量稳步增加,北美客户需求维持,SONY等日本头部客户合作稳固。

  Foxconn(富士康):排名第二,上半年出货5.4M,同比大幅增长58.6%。SHARP和SONY为富士康的主要代工客户,在今年上半年,这两大品牌同比增长35%和106%。

  MTC(兆驰):排名第三,上半年出货4.8M,同比增长22.8%。依托于多年的成本优化能力和供应链采购经验,MTC在此轮疫情中实现了出货量的快速增长。

  TCL SCBC:上半年出货4.3M,同比下滑5.7%。一方面面板资源相对单一,主要依靠集团内,供需紧张时获取的资源有限。另一方面主要客户订单受到海外疫情影响,需求有所下调。

  KTC(康冠):上半年出货4.1M(含商用),同比增长40.1%。整体代工策略稳健,在区域市场表现上,KTC迎来了全面的增长,主要区域中国、亚洲、北美市场分别同比增长66.5%、24.5%,18.4%。

  BOE VT(高创):上半年出货量2.8M,同比增长43.3%,韩系客户订单需求上有所减少,但与小米、海信等中国客户的合作加深。

  HKC(惠科)上半年出货2.3M,同比下降6.9%。主要依赖海外订单的JPE(金品)、Expressluck(彩迅)、SQY(启悦)受上游资源影响较大,上半年出货同比下降15.0%、17.9%、25.2%。INX(群创)出货1.5M,同比下滑19.4%。Amtran(瑞轩)依赖于小米和三星的合作稳定,上半年同比增长88.0%。

  2021年出货预测:

  随着全球疫苗接种率的走高,“宅经济”有所降温,伴随着电视整机价格上升抑制消费者换机需求,下半年整机需求逐渐转淡,奥维睿沃(AVC Revo)预计,2021年全年电视代工出货量101.8M,同比下滑1.4%。

  2021下半年电视代工市场面临如下挑战:

  1.面板价格的连续上涨、持续高位让全球电视市场的零售低迷,品牌厂的库存压力明显增加,代工厂商被减少订单的风险增加。

  2.上半年在欧洲杯、美洲杯以及奥运会等体育赛事的拉动下,电视整机市场需求量增长明显,下半年随着体育赛事拉动效能的减弱,电视代工订单需求也会随之减少。

  3.下半年需求面临拐点,面板、半导体、其他高价值材料等超预期备货给原本利润微薄的代工企业带来可能的跌价风险。

  对代工企业而言,抓紧头部客户、寻求上游战略合作、控制合理的库存是保持规模稳健增长的必经之路。

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