日前,在2024(第四届)CSPC中国智能投影产业峰会上,科技产业权威调查公司洛图科技(RUNTO)现场发布了《2024年全球及中国投影产业发展报告》。
投影十年,是风起云涌的十年
在中国智能投影市场,自2014/2015年,极米、坚果发布家用产品,将“家中第二台电视”的理念带给消费者。到今年,正好过去了十年。
十年间,智能投影产品发生了翻天覆地的变化,从早前的玩具,变成了如今的家居设备、智能载体。
产品性能方面,清晰度从2K提升到8K,色域从NTSC 72%扩展到150%,刷新率从60Hz提高到240Hz,1LCD的亮度从几十流明升级到上千流明。
产品形态方面,从过去的笨重、呆板,到如今的便携、轻巧,云台、炮筒、带屏创新多样化。
新旧周期转换下,行业面临阵痛
从2018年到2022年,中国智能投影行业经历了爆发式增长,每年均有约百万台的增量,复合增长率高达28.7%。
进入2023年,市场首次出现规模下滑。新旧周期转换带来的阵痛,让全产业链开始经历“苦日子”。
市场环境方面,一是中国消费者信心指数持续下滑;二是房地产市场低迷,导致娱乐影音设备的需求降低;三是在用户影音设备使用时长中,智能投影的使用远低于手机和电视。
行业内部方面,一是中国市场的线上资源争夺战烈度增加。电商平台已经成为销售的主战场,销量占比已经超过85%。二是市场加速洗牌,优胜劣汰进一步显现,CR4集中度从2020年上半年的51.6%下降到2024年上半年的34.0%。三是降价成为核心竞争手段。中国智能投影市场的平均价格从2021年2419元,下降至2024年的1655元。企业深陷价格与销量的囚徒困境。
在市场的持续波动中,洛图科技(RUNTO)下调对2024年全年中国智能投影市场的规模预测至601.8万台,谨慎乐观的判断仍将实现2.6%的小型增幅;销额则降至99.6亿元人民币。
努力活着的投影行业和企业,仍在坚持创新
尽管市场艰难,充满挑战,行业坚守者们仍在坚持创新,努力突破技术瓶颈,提升产品性能。
1)技术创新:基础技术革新,推动性能提升
1LCD技术已经是中国市场的主流。其中,封闭式光机成为明确的优先选择。洛图科技(RUNTO)预计,2024年1LCD渗透率将达到70.5%,封闭式光机在其中的渗透率将超过30%。
激光显示产品从单色、双色,再到三色。洛图科技(RUNTO)预计,2024年三色激光在中国激光智能投影细分市场的内部占比有望突破75%,并在智能投影大市场中的渗透率将达到11%。
2)产品创新:好看、好听、好用是永恒的追求
画质是用户的最基本诉求,亮度和清晰度是最核心的方向。1K+流明和4K分辨率产品的份额正在稳步提升,预计2024年中国市场的全年渗透率分别达到19%和7%。
此外,分体式音箱和与专业音响厂商合作研发成为音质领域趋势;自动化基础功能的渗透率均达到40%以上配置。
还有更多的微创新,如云台、定制UI、大牌联名、AI大模型、星闪技术等,不仅提升了产品的美感和便捷性,也为用户带来全新的使用体验。
3)场景创新:“投影+”开启无限可能
场景正在成为各类消费电子品类的生死线。对于智能投影而言,在观影、游戏、会议、轻商用、出行场景方面所具有的天然优势,使“投影+场景”开启无限可能。
中国核心能力犹在,全球发展画卷正展开
中国品牌和中国工厂,手握核心能力,却面临国内市场扩容艰难的挑战,大步走向海外就成了必然选择。
1)背靠全球最大的母体市场,拥有最强的供应链能力
中国市场仍然是全球最大的销售区域,为中国企业提供了研发、人才、制造成本摊销的基础。2024年上半年,中国大陆投影机市场的出货量占全球的35.1%。
全球范围内,北美、西欧、拉美等销售区域,正随着用户认知的提升而快速崛起。中国品牌在全球市场的出货量占比达到了75%。
在供应链端,以京东方、华星光电为主要的投影面板厂商的年出货量超过2000万片;投影整机的生产量在全球市场的占比高达78%。
2)中国是创新策源地,诸多产品发源并爆发于中国市场
中国投影机市场的智能化率高达91%,远超海外市场的21%。三色激光在中国激光投影机市场的份额为55.7%,也明显高于海外的8.5%。
1LCD 4K产品率先在国内推出并打开销量局面,并正在极大程度的解决亮度和对比度瓶颈。
8K、可折叠、球幕等激光投影的创新形态也都率先在中国市场推出。搭载超短焦镜头的终端产品未来有望降至2000元以内,将进一步推动超短焦产品的普及和应用升级。光学屏幕方面,菲涅尔入门级光学屏幕的价格降至千元以内。
全球投影百亿美元市场开启
放眼世界,一方面,全球Z世代(1997-2012年)人口已经超过20亿,占全球人口的25%,是最多的一代人。这一庞大的消费群体不仅在数量上持续增长,而且在消费行为和生活方式上也展现出了新的特点。
另一方面,收视画面的大尺寸趋势不可逆转。全球液晶电视的平均尺寸从2018年的43.9英寸增长到2024年的50.9英寸,年均增长2.5%。特别值得注意的是,100英寸以上大尺寸电视的今年以来销量同比增长超过2.5倍。
洛图科技(RUNTO)预计,2024年全球投影机出货量有望摸到2000万台,销售额或将首次突破百亿美元大关。
着眼于当下,洛图科技(RUNTO)认为,投影行业上下游企业应该坚持长期主义,才能实现从“短红”到“长红”。整个行业要建立良性循环的发展模式,遵守行业标准,减少文字游戏和虚标,树立扩大市场规模的共同目标。在生产模式、盈利模式和产品模式上建立全产业链思维;坚守需求本质,以用户为导向进行创新,提供全生命周期的服务。
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