客厅智能设备
根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,2024年4月,中国客厅智能设备包括智能投影、智能电视、移动智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能门锁、监控摄像头等产品的线上监测市场(不含拼抖快等新兴电商)总零售量为457万台,同比下降0.4%;总零售额达57.7亿元,同比下降10.8%。
随着618年中大促提前至5月并取消预售制度,4月作为销售淡季需求表现不振,多数品类市场规模出现了下滑,尤其是智能音箱和智能电视盒子降幅居高不下;新兴物种——移动智慧屏和家庭安防两大设备——智能门锁和摄像头量额逆势保持了上涨。
价格方面,仅智能电视受大尺寸化的带动均价有所上涨;其他品牌仍然是入门级或中低端产品更为畅销,价格下探明显。
2024年4月 中国客厅智能设备线上市场规模及变化
数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:万台,亿元,元
注:为相同条件下比较,各品类口径统一为线上监测渠道
智能投影
2024年4月,中国智能投影线上监测市场销量为24.1万台,同比下降10.8%;销额为3.4亿元,同比下降24.0%。
三大技术路线的销量同环比均呈现双位数下滑。但从结构来看,1LCD销量份额仍上涨,至73.1%,较去年同期上涨3.5个百分点。Redmi Lite的快速上量,推动小米在销量和销额榜均位列首位。
DLP销量份额为25.8%,较去年同期下降2.8个百分点。极米、坚果、当贝和Vidda在销量、销额维度上稳居前四。
此外,进入4月,在618之前,至少有12个主流品牌已经发布了25款新品。DLP路线下的新品有15款,聚焦三色激光、4000元4K;3LCD路线下的新品有2款,爱普生激光新品价格下探明显;1LCD路线下的新品有8款,基本标配云台。
智能电视
2024年4月,中国智能电视线上监测市场销量为101.0万台,同比下降12.4%;销额为29.2亿元,同比微降1.1%。
75寸及以上大屏产品持续扩容,75寸和85寸电视销量同比分别逆势上涨18%和67%。超大尺寸市场中,100寸产品线上份额达到0.5%,销量同比则超过150%。618期间,主流品牌100寸电视的价格下探至8000元以内。
Mini LED成为推动电视画质升级的主要技术方向,4月线上市场销量份额达到6.9%,较去年同期上涨5.5个百分点。
移动智慧屏
2024年4月,中国移动智慧屏线上监测市场销量为0.9万台,同比增长251%;监测销额为0.3亿元,同比增长210%。
品牌方面,百度仍然保持市场第一的位置,市场份额达到35.5%,但同比下降25.9个百分点;KTC、创维、当贝等腰部品牌表现出色,均取得一定份额增长。
尺寸方面,27寸屏仍是市场主力产品,但市场份额逐渐下降,4月市场份额为43.0%,同比下降25.5个百分点。分辨率方面,1080P仍是主流,但4K市场占比已达到18.4%。
智能平板
2024年4月,中国智能平板线上监测市场销量为66.4万台,同比下降8.2%;销额16.3亿元,同比下降25.3%。
华为以22.6%的占比登顶榜首,在近一年的线上销量排名首次超越Apple;Apple位居次席,且销量同比大幅下滑44%,对整体市场的下降造成直接影响;小米、联想、荣耀的排名稳固,继续位居第3-5名。此外,文石、掌阅、小猿三个电子纸赛道品牌分别位列销量榜单的第八、九、十名,增长速度均超过50%。
细分领域,通用型平板虽占据市场主导地位,占比高达77.2%,但销量呈现15.4%的下滑;学习平板市场表现出强劲的增长势头,占比11.6%,销量同比增长15.9%,其中科大讯飞和小猿两大头部品牌实现了超一倍的增长;此外,阅读器和办公本分别占据5.7%和5.5%的市场份额,销量涨幅均超过25%。
智能音箱
2024年4月,中国智能音箱线上监测市场销量为32.5万台,同比下降32.1%;监测销额为0.7亿元,同比下降37.9%。低需求状态持续的同时,中高端产品发展受阻,导致销额降幅高于销量降幅。
品牌方面,2024年4月小米市场份额达到了52.6%,同比大幅增长10.9个百分点。而天猫精灵由于低端产品的衰退导致市场份额下降至21.5%,同比减少4.6个百分点。百度则由于带屏产品的大幅下滑导致市场份额下降至22.3%,同比减少5.8个百分点。
细分市场,屏幕音箱销售量份额有所回暖,4月线上监测市场销量占比为17.6%,同比增长0.6个百分点;但销售额份额仍下降2.1个百分点,千元以上中高端产品的下滑是主要原因。
回音壁
2024年4月,中国回音壁线上监测市场销量为2.1万台,同比下降15.0%;监测销额为0.3亿元,同比下降31.8%。与智能音箱类似,回音壁产品的均价也明显下滑,主要是由于中高端产品的大幅降价。
品牌方面,国际品牌中索尼、三星和JBL依然保持市场前三,三星依靠全面的产品线布局以及口碑出色的中高端全景声产品,取得份额增长。TOP3品牌份额集中度也在进一步提升。
细分市场中,带杜比全景声解码功能的产品均价为4143元,价格下降了17.8%;销售额占比已超过六成,较去年同期增长了10.4个百分点。
智能盒子
2024年4月,中国智能盒子线上监测市场销量为7.5万台,同比下降45.2%;监测销额为0.1亿元,同比下降52.5%。智能盒子线上市场销量连续两个月不足10万台,销额已不足1500万元。
智能盒子线上市场TOP3品牌为腾讯、天猫魔盒、小米,合计份额为55.4%,较去年同期上涨5.5个百分点,市场集中度进一步提升。当贝排在第五位,是TOP10品牌中均价最高的。
其他位次上均为中小品牌,主打低价,因此100元以下价格段占据主导,份额达到45.6%,较去年同期增长15.4个百分点。
XR设备
2024年4月,中国扩展现实(XR)设备线上监测市场销量为1.3万台,同比下降8.6%;销额为0.4亿元,同比下降10.3%。尽管市场仍未止住跌势,但降幅逐渐收窄。
VR产品销量同环比降幅仍在20%以上,在整体市场内部占比也再度降至五成以下。PICO占据65%的市场份额,较去年同期下降了17.4个百分点;酷睿视和大朋VR销量有所上涨,抢占了一定的市场份额。
AR产品的销量占比达到51.2%,较去年同期上涨14.3个百分点;销量同比上涨,环比下降。“AR四小龙”中,雷鸟和INMO销量份额同比有所增长。此外,光波导方案加速渗透,为市场带来增量。
智能门锁
2024年4月,中国智能门锁线上市场销量为29.8万套,同比增长24.3%;销额为2.9亿元,同比增长10.9%。规模同比保持上涨,但环比均有所下滑。
品牌竞争愈发激烈,头部品牌市场集中度呈下滑趋势。TOP4品牌份额(CR4)为44.7%,同比下降了 1个百分点。此外,主攻1000元以下中低端市场的中小品牌的新进入者增多,市场开始上量,如索将军在4月进入了前十。
产品方面,人脸识别和静脉识别智能门锁的线上销量同比增长幅度均超过了160%,远超行业平均增速。此外,双摄、双电、双屏、双静脉等“双概念”开始流行,逐渐成为今年智能门锁产品的发展方向。
监控摄像头
2024年4月,中国监控摄像头线上市场销量为191.6万台,同比增长23.9%;销额为4.0亿元,同比增长5.5%。
小米、乔安、萤石、普联连续6个月均稳居前四,合计销量份额为41.2%,较去年同期增长了0.3个百分点。此外,海康威视、海雀、影腾、纽曼等腰部品牌集中发力,销量份额同比均实现了增长。
产品画质持续提升。300、400万像素仍是市场主流,合计销量份额达到55.9%;500万、800万像素摄像头增长最为明显,销量份额同比分别增长了8.7、4.3个百分点。
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