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2020-2023年 全球电视ODM工厂出货量
数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：百万台
2023年上半年，全球电视代工市场出货总量为5020.3万台，同比增长10.1%；下半年出货总量5558.5万台，增速回落至1.7%，特别是第四季度，出货量竟下降了5.3%。
面板行情影响品牌企业的代工策略和订单节奏
代工市场规模的荣枯一般主要由两个因素决定：电视终端市场的整体景气度和各品牌企业的委托外发加工策略。
分析来看，2023年电视代工市场的表现与电视面板的价格走势高度一致。2月面板价格启动涨势，持续到9月基本结束；而电视代工市场也同步从2月起出货量同比持续增长，直到9月由增转降。10月，面板和电视代工市场双双续降，旺盛周期宣告结束。
因此，在全球电视终端市场下滑的大背景下，2023年全球电视代工市场上涨的重要原因之一是，面板行情影响了电视品牌企业的代工策略和订单节奏，品牌商更倾向于通过委托代工和积极出货来转嫁成本风险。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2023年全球电视的委托加工比例为52.6%，比2022年上升了3.5个百分点。
全球电视ODM工厂格局：MOKA登顶
全年出货量超过1000万台的电视代工厂有：三家专业代工厂MOKA（茂佳）、TPV（冠捷）、AMTC（兆驰），以及品牌自有工厂长虹OEM。
统计范围内，全球前十家专业代工厂（不含长虹、创维、康佳、海信四家品牌自有工厂）出货总量为7765.3万台，占到全球代工总量的73.4%，同比2022年增长2.4%，增幅不及整体大盘表现的1/2。
前十家专业代工厂中，年度业绩增长的企业过半。其中，拥有核心面板资源的MOKA（茂佳）增幅超过20%；以海外市场为主的AMTC（兆驰）增幅超过20%。其它收获涨幅的工厂有：HKC（惠科）、KTC（康冠）、Express Luck（彩迅）和BOE VT（京东方视讯）。
跌幅位居前列的是，Foxconn（富士康）同比降幅超三成，TPV（冠捷）同比下降13.5%。
MOKA（茂佳）全年出货量超1400万台，以超越2022年度冠军TPV（冠捷）近300万台的绝对优势夺得2023年度第一名，同比大幅增长20.5%。全年除了春节1月之外，其它11个月的出货量均超百万台，稳定地保持了高水位。集团自有品牌TCL的出货也在放量。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2023年，TCL电视在中国市场的全年出货量超过了680万台，同比增长6.9%；前三季度在全球的出货量约1800万台，同比增长约8%。
TPV（冠捷）全年出货约1174万台，同比下降13.5%，在专业ODM工厂中的排名下滑至第二。内部占比超过四成的自有品牌Philips和AOC全年出货量同比均下降超15%。主要客户Best Buy和Samsung的全年出货呈现翻倍增长，Element的增幅有近40%；其它海外主要客户Vizio和SONY有不同程度的下滑，国内主要客户海信、华为和创维均下降超30%，小米订单从2022年的40万台到2023年几乎为零。2024年，TPV仍将继续承受压力，预计第一季度出货量约为248万台，同比继续下降5.6%。
AMTC（兆驰）全年出货量约1050万台，排名专业代工厂第三，同比大幅增长24.7%，在专业代工厂中涨幅最大。增量主要来自于海外市场，尤其是北美电视市场复苏，带动区域客户的代工订单和出货量大增。
BOE VT（视讯）出货量约820万台，略高于2022年，在专业代工厂中排名第四，较2022年上升一个名次。全年业绩影响最大的是客户小米，出货量在内部的份额从近四成降至三成。Samsung、Best Buy，海信和华为的出货量较2022年均大幅下降20%以上。Vizio和LG电子的出货量同比增幅则均在30%以上。从3月起开始的索尼模组机代工，以约90万台的物量对工厂贡献显著。
KTC（康冠）全年出货量近800万台，挺进专业代工厂排名的前五，同比增长13.9%。其在年末的12月，以黑马姿态收获120万台的当月销量，并夺得12月出货量冠军。
HKC（惠科）出货量约620万台，同比增长16.6%，排名专业代工厂第六。一方面集团内部的面板业务对整机ODM业务助力；另外，从2023年下半年开始，惠科拥有了越南同奈、北海和合肥三座大型电视代工厂，海外交付能力进一步加强。
Foxconn（富士康）全年出货在专业代工厂中排名第七，出货量不到590万台，同比大幅下降31.2%。其中，索尼出货在200余万台左右，相比2022年缩量200万台；其余出货量多集中在夏普。客户结构过于集中，两大品牌客户全球出货表现不佳直接影响到富士康的代工业绩。
其它专业代工厂中，Express Luck（彩迅）出货量为582万台，同比增长17.4%，在专业代工厂中排名第八。2023年5月投产的中山工厂、以及中东地区及俄罗斯等的海外订单为其全年出货带来了增量。
Innolux（群创）出货量为285万台，同比下降8.4%，列专业代工厂第十。
2023年 全球专业电视ODM工厂出货排名
数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：百万台
注：电视ODM排名不包含长虹、创维、康佳、海信四家自有工厂
针对四大电视品牌的自有工厂，除海信外，长虹、创维、康佳三大工厂全年出货均实现不俗增长。长虹OEM出货超1100万台，同比增长24.1%；创维OEM出货约790万台，同比增长12.4%；康佳OEM出货超350万台，同比增长32.2%。海信工厂则更多的为自有品牌进行生产制造。
2024年全球电视ODM市场展望
展望后市，从宏观环境看，世界经济增长动能不足，全球电视市场规模缺乏增长的原动力。2024体育大年的欧洲杯、奥运会和美洲杯等赛事促销是目前可以期望的推动力。
国际政治纷争和军事冲突多点爆发，海运、空运等航线不时发生意外，为工厂代工成本和交付带来不确定性。
上游的核心部件方面，洛图科技（RUNTO）预测，液晶电视面板的价格在2024年第一季度不会发生大的波动，在大陆面板厂岁修半月的生产安排下，大概率将在2月，最晚3月全面企稳并酝酿反弹。全年来看，难以再现2022年的长跌和2023年的大涨行情。
站在代工厂的角度，
一、中国市场的商业机会在减少，重点仍将是海外市场，而海外中小型客户存在货款风险。拥有自己工厂的品牌客户只能定位在以规模降成本，重点仍将是无工厂的品牌客户，而无工厂的品牌在终端市场的竞争力一般较弱。
二、在存量或减量市场下，品牌为改善经营质量，一手坚持高端化，提高单台利润；一手调整供应链策略，高附加值的产品自行生产，低附加值的外发。各因素叠加给到代工市场的结果就是：品牌客户集中在更少企业、代工机型集中在低端小尺寸。
洛图科技（RUNTO）预计，2024年全球电视ODM市场难以实现三连涨，同比2023年将小幅回落，规模将维持在1.01到1.05亿台的箱体范围内。
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