电视代工厂2019年第一季度报告 市场疲软出货下降

作者:腾讯网 来源: 腾讯网 2019-05-08 14:57 阅读(

  一季度北美经济表现优于预期,中国大陆的经济增速也有所恢复,但是并没有给电视代工市场带来增长。全球电视代工市场一季度淡季效应显著,受春节假期及内销市场表现疲软的影响,出货同比环比双双下降。根据群智咨询(Sigmaintell)的统计数据显示,2019年一季度全球14大电视代工厂的出货总量达到1880万台,同比下降4.6%,环比下降21.2%。

  内销需求疲弱外销仍强劲

  中国大陆内销需求疲软,但外销需求依然维持相对强劲。根据群智咨询(Sigmaintell)的数据显示,中国电视厂商一季度出口数据维持3%以上的高速增长,除了拉美区域同比下降之外,其他区域均维持较大幅度的增长。二季度内销市场线上促销启动,将带动需求有所增长。群智咨询(Sigmaintell)预计二季度全球主要代工厂商出货量将达到2145万台,环比增长14%。

  32”占比走高大尺寸结构随资源分配调整

  分尺寸来看,一季度代工市场依然以中小尺寸为主,大尺寸的比重增长不明显。其中32”面板价格形成上涨趋势,带动客户提前备货,占比环比上升,而32”以上的中大尺寸占比环比均有不同程度的下降。同比来看,43”占比增长;50”随着面板供应的增加,占比显著提升;同时,随着G10.5代线产能的释放对65”和75”形成充足的供应,市场占比均有明显增加。长期来看,随着上游面板供应格局的变化,代工市场的产品结构也将迎来调整。

  品牌订单淡季走低代工竞争格局短期震荡

  全球主要TV代工厂商2019年一季度的出货表现及排名情况如下:

  富士康(FOXCONN)出货量为319万台,排名维持第一,同比下降8.6%。自有品牌Sharp衰退,使得代工业务面临较大的压力,同时,Vizo的订单也逐步向群创转移。

  冠捷(TPV)出货284万台,排名第二,同比下降20%。虽然逐步减少飞利浦外发代工的份额,但是由于终端销售表现不佳,整体需求同比明显下滑,同时LGE,Vizio等品牌客户需求减弱,使得一季度的出货同比维持较大幅度的下降。

  TCL SCBC出货量为239万台,排名第三,同比小幅增长2.5%,环比增长8.4%。主要客户小米的需求稳定增长,同时亚太,拉美,中东非洲以及欧洲的出货维持显著增长,北美的出货有所放缓。

  惠科(HKC)出货165万台,排名第四,同比增长29%,环比下降26%。受上游面板资源的支持,整机代工业务维持增长。分区域来看,北美和欧洲增长明显,拉美地区下降。

  BOE高创(BOE VT)出货158万台,排名第五,同比和环比均呈现较大幅度的下降。客户以品牌为主,但是一季度国际品牌代工需求不强,同时小米等新增客户合作规模有待提升。

  康冠(KTC)出货151万台,排名第六,同比增长21.7%。外销市场除了中东欧洲之外,其他区域均获得增长。LGE及小米等品牌客户需求稳定,但是飞利浦订单下降明显。

  另外,2018年新进入的群创光电(Innolux),一季度整机代工业务出货达到69万台,维持强劲的势头,一季度出货排名挤进前十。利用面板资源优势,不断吸引整机客户,Vizio稳步增长,小米的需求有望进一步增加。

  其他电视代工厂商,根据群智咨询(Sigmaintell)《全球电视代工厂商月度出货分析报告》数据显示,一季度兆驰(AMTC)出货146万台,同比增长1%,彩讯出货121万台,同比增长32%,瑞轩(Amtran)出货92万台,同比增长51%。启悦(SQY)出货55万台,同比下降增长25%。中新科技(CNC)出货39万台,同比大幅下降79%。仁宝(Compal)出货38万台,同比增长45%。

  2019年一季度全球14大TV代工厂商出货量和同比情况(单位:百万台,%)

电视代工厂2019年第一季度报告 市场疲软出货下降

  全球电视代工市场竞争愈来愈充分,代工市场竞争更加白热化,单一代工厂维持持续稳定的竞争力十分艰难。群智咨询(Sigmaintell)认为未来的代工市场变化将体现在几个方面:

  第一,全球电视市场品牌集中度不断提升,代工市场兴衰与品牌策略互为依存,密不可分;

  其二,电视产业的规模向拥有产业链效应聚集,具备上游面板资源优势的厂商竞争力将进一步提升,而没有产业链配套的厂商则相对竞争力走弱;

  第三,充分竞争的市场,除了产业链能力以外,创造差异化能力将成为代工厂的竞争力,无论是独立代工厂还是产业链一体化代工厂,凭借自身能力,为客户创造差异化产品力的代工厂将有机会脱颖而出,在代工市场的舞台展现优势。

  总之,代工市场的淡季下滑不意味着衰弱,代工厂商应深刻理解面板资源和需求的变化趋势,调整策略和资源布局,迎接下半年的旺季。

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