港媒:小米港股IPO最高募资480亿港元 或于7月9日上市

作者:腾讯科技 来源: 腾讯科技 2018-06-21 09:14 阅读(

  导读:据香港媒体报道,小米今日将进行港股上市“路演”。另援引外电报道,小米公司已定下初步招股价范围,计划发售21.8亿股股份,其中65%属新股,35%为旧股,每股招股价将在17至22港元间,募资370.6亿至479.6亿港元。而具体上市日期,或定于7月9日。

港媒:小米港股IPO最高募资480亿港元 或于7月9日上市

  小米原先计划在中国内地和中国香港两地上市,共募资100亿美元(约780亿港元),有望成为自2014年阿里巴巴以来全球募资规模最高的新股,但在推迟发行中国预托证券(CDR)之后,小米整体募资额“缩水”至最多约480亿港元,还不及2016年上市的邮储银行(01658)募资额近592亿港元。

  今早,小米先行公布港交所聆讯后最新资料:小米开始接受认购,香港IPO募资最高61.1亿美元(约480亿港元)。小米公司法定股本总面值67.5万美元(约530万港元),由700亿A类股(价值17.5万美元)和2000亿B类股(价值50万美元)组成。

  此外,还更新了小米金融的估值,2017年12月31日小米金融估值3.8325亿元人民币,每股估值3.8325元(共计1亿股)。

  8名基投,中移顺丰入围

  由于小米的招股价范围相较一般新股更大,所以最高及最低的募资额相差超过100亿港元。据知情人士透露,小米公司最快今日开始接受机构投资者认购,下周一(25日)在香港公开发售。

  综合外电报道内容来看,小米已经初步确定基础投资者的名单,估计有8名基础投资者,合共认购全球发售总额13%至15%股份,而名单一如预期阵容强大,除了其芯片供应商之一的美国高通外,其余多属中资背景,包括目前已确认的顺丰及中移动,传中移动计划认购1亿美元股份,顺丰则欲洽入股3000万美元。

  市传高通亦有意认购1亿美元股份,而招商局、保利地产、招银国际私募基金及国家开发银行旗下的基金也计划参与。上述名单在下周一公开招股前或仍有变动。

  17至22港元招股

  此前有媒体报答指出,小米对基础投资者设有比平常一般6个月更长的禁售期,部分实力较弱的投资者,禁售期甚至会长达2年。报道又引述知情人士说,中东某大型基金有意成为小米基础投资者。

  对比中资机构的进取,外资取态明显较为谨慎,给予小米的估值相对保守。

  小米原本计划上市募资约100亿美元,最初打算以香港招股为主,其后改为香港IPO及内地CDR募资额各占一半,即各为50亿美元(约390亿港元)。不过,小米本周二突然宣布推迟发行CDR之后,香港的募资金额并未相应调升。

  有券商认为,小米招股价定在17至22港元,区间之阔较为少见,或多少反映出小米公司对近日市况缺乏信心,“因为目前市场存在很多不明朗因素,加上其CDR延迟发行的负面消息,以较低定价作‘保险’也可以理解,但此举会影响投资者,特别是散户的信心。”该券商又补充,暂时不会改变为小米预留保证金额度的安排。

  募资额排名最高仅第七

  翻查历史数据,小米如果上市募资780亿港元,将会超越建设银行(00939)成为中国香港史上募资额第五大的新股。

港媒:小米港股IPO最高募资480亿港元 或于7月9日上市

  但现在小米集募资缩水至最多480亿港元,未能进入前五,最终或只能超过中国联通(00762)登上第七位;若以下限370亿港元计算,仅列第九位。尽管如此,小米仍是近年香港新经济新股中,募资额最高的一家。

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