LED芯片产能告急,mini LED产品落地有望带来上百倍芯片需求

作者:何律衡 来源: 科创板日报 2021-04-06 19:08 阅读(

  导读:据国内媒体报道,当前LED芯片产能紧张,一名龙头大厂销售代表表示,部分产品已暂停订货,在手订单已排至8月。另据全球排名前二的LED芯片大厂三安光电、华灿光电在采访中所说,目前订单较满,产能也较为紧张。

  据了解,此轮LED芯片的价格反弹可追溯到去年下半年,下游显示应用快速回暖复苏,同时受疫情影响,LED产业链部分工厂存在停工、产能受限、物流运输受阻等问题,叠加上游原材料价格上涨,产业链生产成本提高,产业链供需缺口有所扩大。

  根据高工LED报道,LED芯片龙头企业于2020年11月份调高了照明白光芯片价格,涨幅约为6%-8%,较2020年年初上调了10%-15%。

  进入2021年,1月以来已有多家企业发布了调价通知, 部分企业已经是第二次甚至是第三次调价。根据市场反馈的信息显示,此轮涨价涵盖了LED显示产业链上中下游和配套的材料、IC电源等。

  mini LED产品落地有望带来上百倍芯片需求

  需要指出的是,根据报道,显示领域中最受关注的mini LED市场虽然暂未出现爆发式的增长,但市场预期很高。华灿光电相关人士对记者表示,“大家都在等苹果ipad和华为mini电视的发布,期待值很高。”

  据悉,传统的背光方案采用LED芯片的数量较少,以十级单位计算,而mini LED背光使用的芯片数量以万级甚至十万级单位计算,虽然芯片尺寸减小,但是使用量是上百倍的增长。

  中银证券2月7日报告就曾指出,由于苹果、三星等品牌计划推出mini LED背光平板、笔电等新产品,预计mini LED芯片供需缺口将继续加大。TrendForce集邦咨询旗下光电研究处今年1月报告则进一步指出,显示将会是支撑LED行业继续发展的主要动能。

  目前来看,LED行业市场需求已经逐渐回暖,LED芯片厂商稼动率也逐步回升,且随着mini/micro LED显示的商业化,LED芯片的需求量将会明显增加,进一步推动LED行业整体需求。

  产业集中度提升 全球LED芯片产能向中国大陆转移

  厂商方面,2019-2020年,全球LED芯片产业集中度进一步提升,前10大厂商产能比重,从2019年的82%上升至2020年的84%。2020年LED芯片产能前五大厂商分别为三安光电、华灿光电、兆驰股份、晶电和乾照光电。

  具体到mini LED芯片的供给端,晶电已经实现批量出货,三安光电和华灿光电的供应规模也在持续扩大。其他厂商也在计划进入mini/micro LED芯片领域,且已经启动了产能建设计划。

  产能方面,据TrendForce上述报告整理,2016-2020年期间,LED芯片扩产的区域主要集中在中国大陆,扩产主力军包括三安光电、华灿光电、乾照光电、聚灿光电、澳洋顺昌和最新的南昌兆驰等,各家产能均有明显提升。

  TrendForce表示,LED的终端需求依然是全球的需求,但是制造已经转移至中国大陆。中国台湾大厂晶元光电以及韩国最大的LED厂首尔伟傲世则转型高端产品,避开与中国大陆芯片厂的规模化竞争,欧洲厂商Osram尚保留马来西亚的6英寸工厂,其他韩国小厂、欧美厂逐渐退出芯片制造,在中国大陆寻找代工厂。

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